使用Microsoft Dynamics CRM Dashboards来追踪你的数据

商业用户经常需要掌握他们客户数据的实时状态,这包括什么数据更改了,什么时候被更改的,是否有需要进一步研究的热点问题。使用Microsoft Dynamics CRM 2011的Dashboards(仪表板),能够让你更容易地获取数据的状态。   这篇博客中,将展示Microsoft Dynamics CRM 2011中的charts(图表)和dashboard用来追踪用户数据的功能。我将使用简单的商业场景来展示这些功能—一位销售经理Kevin想知道他的部门所处理的各种销售条目是何时被修改的,这些条目现在处于什么状态。Kevin和他的部门最关心的实体是:Accounts(客户), Contacts(联系人), Leads(线索), Opportunities(商机), Orders(订单), 和 Quotes(报价)。   使用Microsoft Dynamics CRM 2011中chart和dashboard强大的功能,商业用户能够非常容易地创建这些dashboard。这篇博客剩下的部分我将讲述创建这样一个dashboard的步骤。这篇博客中的步骤适用于Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta版本。  第一步—明确你希望解决的商业问题 销售经理Kevin将使用dashboard来回答简单的商业问题,例如: 1.       我所感兴趣的实体何时被修改?(When entities I am interested in were modified?) 2.       我的线索和商机流水线看上去如何?(What does my lead and opportunity pipeline look like?) 3.       是否有一些客户已经失效了?(Are there any accounts that have been deactivated?) 4.      …


Microsoft Dynamics CRM 与 Microsoft SharePoint 集成简介

Microsoft CRM 2011 Beta已经发布,它拥有一个令人期待的功能: 与Microsoft SharePoint集成。Microsoft SharePoint在文档方面具有丰富的管理和协作功能。版本控制、同步编辑、签入/签出等功能使SharePoint变得十分强大。   在CRM中,由于在销售环节中,文档的使用十分常见并且通常与商机和报价相关联,因此,拥有强大的文档管理功能是CRM中一直以来的需求。客户也会将文档和产品或很多其他实体相关联。在CRM 4.0中,将文档和记录相关联是通过附件来实现的,这样有一些局限性。附件是一种很被动的存储方式,不能应用在协同合作的场景。用户真正需要的是访问与CRM 记录相关的文档,添加更多文档,编辑并共享它们。   CRM 2011解决了这个问题。我们提供了关联SharePoint Document locations和CRM记录的功能,因此我们可以访问与CRM记录相关的存储在SharePoint中的文档。用户能够: a)      创建一个新的SharePoint locations(文件夹)开始存储他们的文档。 b)      使用已有的SharePoint locations,已有文档存储在其中。 CRM 2011支持SharePoint 2010 和 2007,支持MOSS和WSS。   自动创建SharePoint文件夹  为了实现这个功能,你需要安装过CRM list component for SharePoint的SharePoint 2010。一旦安装成功并配置好list solution(按照readme操作),可按照以下步骤操作。 Settings 区域  CRM admin或System customizer需要做以下操作:  1)      进入Settings,在左侧面板中点击“Document Management “。 2)      点击“Document Management Settings“链接。 3)      选择你希望开启与SharePoint集成功能的实体。(这样做会使“documents”链接出现在所选实体页面的左侧面板中) 4)      输入你安装过CRM List组件的SharePoint 2010…